2016年
2016年，外卖还处于三足鼎立。据中国外卖行业研究报告显示，在2017年第一季度的应用活跃用户分布中，饿了么以7.26%的比例占据第一，美团外卖和百度外卖分别位列第二和第三。交易额方面，2017年第一季度饿了么占比达36.5%，美团外卖占比达33.0%，百度外卖占比为17.3%。饿了么收购百度外卖后，市场份额占比从2016年的30%左右，上升至54％，达到最高水平。
2018年4月，阿里巴巴以95亿美元全资收购饿了么。在此之后，饿了么的活跃用户数量和交易额，以及市场份额开始持续下滑，截至2021年上半年，饿了么的市场份额跌破三成，下跌至25%左右，与占据近七成市场份额的美团有着天壤之别。
短短3年时间，美团从第二名的位置，成功实现弯道超车，并与饿了么拉开巨大的距离优势。这种扩大化的优势，并没有随着时间的推移，而消失不见，反而在逐渐形成阶级化。现行阶段下，饿了么很能实行反超美团。
骑手状况
美团从成立至今，外卖骑手的人数一直在持续同比上涨。反观饿了么自2018年市场份额持续下降后，骑手人数也在逐年下滑。根据饿了么每年对外公开的《蓝骑士报告》显示，2021年-2022年期间，饿了么蓝骑士一直处于114万上下，与美团在《2022年财报》中透露的625万骑手，中间足足相差了将近5.5倍。
在外卖市场上，骑手人数的多少，能够一定程度上反映出外卖行业的状况，各家外卖平台拥有外卖员人数的多少，可以区分出平台之间拥有的市场份额。
这种逻辑推理假设，在现实中已得到了很好的验证。在上文中，也得到了数据支持，我就不再重复。下面，我将以美团为例，分析下骑手在抢占外卖市场中发挥的作用。
仔细看上面这张表，交易用户数和每位用户平均每年交易笔数是我从美团历年财报中整理出来的，另外两个指标则是根据其他数据指标计算得出。
平台现有外卖用户数/现有骑手总人数=每位用户对接到的骑手运力数
在2018年，美团拥有309.5百万的外卖用户，当时外卖骑手的总人数为270万人，根据计算要想满足1名用户的外卖配送需求，需要到148.3名骑手的运力，到了2022年，则只需要108.6名。
每位用户对接的骑手运力总数/每位用户平均每年交易笔数=需响应的配送次数
每位用户平均每年交易笔数，也就是年复购次数，从2018年的23.8笔增长至2022年的40.8笔。在原有的1名用户对接所需骑手运力总数比例加持下，需响应配送总次数从6.2降至2.7次。即便是在2020年至2021年期间，因为“疫情防控”影响下，外卖订单从原先每年增长230万笔的速度，猛然增长了2倍之多，从10147.4百万笔增加至15501.3百万笔，骑手需响应的配送次数依旧在逐年下滑。
美团在骑手人数上拥有的优势，给消费者带来最直观的感受的，外卖配送履约时效率完全快于饿了么。
饿了么在配送时效上作出的努力
据网上饿了么外卖员反馈，饿了么平台上大部分商家的配送时间都是在30分钟到45分钟之间，比美团的要快5—15分钟左右。除此之外，平台为了更大程度上压榨骑手，提升外卖配送时效，会“偷时间”，把一分钟偷偷调整为“50秒”。有不少外卖员因此导致送餐超时，在网上进行各种投诉反馈。
面对铺天盖地的争议，饿了么官方并未亲自下场进行辟谣。
饿了么跟美团一样，几乎常年都在招外卖员，美团的骑手人数在逐年上升，从2018年的270万涨到624万。反观饿了么，送餐人数依旧停于2018年的300万，4年过去了没有半点长进。
饿了么和美团的招人政策、渠道、手段、给的单份外卖佣金几乎都是一致的，但为何饿了么就是留不住外卖员？这是饿了么高层永远想不通的事情。
在《外卖骑手，困在系统里》的文章中，曾有这么一段话：“在成为美团骑手之前，阿飞是肯德基的外送员，一人一个月最多也就送六、七百单，因为店里有限制，品牌能够给配送公司12、13块的高单价，因此，外送员得到的配送费也一直维持在9块钱没有变过。他用最规范的来形容那份工作，只是，收入不高，每个月最多能赚5000多。最终，在外卖员收入过万的感召下，他决定离开肯德基，去送外卖。”
饿了么与美团的日外卖单量差距，早已不言而喻，曾在2019年就有方正证券给出外卖市场调研报告。
去年12月，我曾向脉脉上的饿了么和美团员工，提过这样的一个问题：有正反面的3张饼需要煎炸，“1个平底锅一次只能煎1张饼”OR“一个平底锅一次煎2张饼”如何去抉择？从作出的配送规则调整来看，饿了么无疑选择了前者，忽略了自己在“拔苗助长”。
以骑手送餐获得的收入为例
假设饿了么支付给外卖员的单份外卖佣金为6.5元，每份外卖的配送时间比美团要短5—15分钟，外加“50秒”为一分钟的机制，骑手每小时送餐为4单；美团的完成订单量为5.5单。即便，美团支付给骑手的佣金要低于饿了么的每单1.3元，骑手最终能够获得报酬依旧高于饿了么。
这种收益差距的存在，大多是因为在送餐时间紧凑下，骑手把太多的时间浪费在：少量接单——取餐——直接送餐的模式上，并没有选择收益更大化的，尽可能一次接多笔订单——分批取餐——逐一送餐上门。
以一天12个小时的送餐时间计算，饿了么与美团之间至少能产生20元不等的佣金收入差额，工作一个月则是相差了几百元。外加平台外卖订单量的减少，这也是饿了么留不住骑手的一个重要原因。
“拔苗助长”的危害
一份外卖的配送费是由消费者、平台、商家各自分摊一部分的。当平台、商家分摊到的比例能够完全覆盖支付给骑手佣金的比例，消费者则无需支付任何的配送费。反之，则需承担一部分。对于价格敏感的消费者而言，配送费的多少会影响他们的下单意愿。
如果说同一份外卖，因为两个平台之间需支付的配送金额不同，导致外卖付款的最终价格也不同，那价格敏感的用户往往会选择付款金额最低的平台。
而决定一份外卖配送费的高低，却往往是受平台的配送运力所影响的。在相同时间内，饿了么骑手因为完成订单量的少，无法达到与跑美团得到相差不大的佣金收入，那么他们必然会转身加入美团。要想留住骑手，保障外卖订单量的完成，饿了么则必然要开出比美团还高的外卖单价，以此达到配送收入与美团持平。
此时，饿了么的配送成本则明显要高于美团，获得的收益低于美团。完成的外卖订单量减少，也意味着商家在美团上获得的收益率远高于饿了么。若长期停留在这种恶性循环里，同样的餐饮外卖，不同的平台，用户实付价格不同，最终下单成交的外卖订单量也就各不相同
作者：吴子房
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来源：雪球
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